Koyomi Takasaki se po rozvodu rodičů snaží najít si přátele a potkává Kazune Takigawu, ale zřejmě už je má. Kazune prozradí, že pochází ze Světové linie 85, alternativního vesmíru, ve kterém jsou s Koyomim milenci. Mohl by však v realitě, kde je pohyb mezi dimenzemi...
Červen 1998: Po dvou letech strávených v kómatu způsobeném dopravní nehodou se Shiki Ryougi probouzí s amnézií. Navštíví ji Touko Aozaki, čarodějka a majitelka studia Garan no Dou. Šiki ztratila nejen vzpomínky na svou nehodu, ale i jakýkoli reálný pocit, že vůbec žije....
Pro Takagi, Nišikatu a jejich spolužáky se blíží poslední společné letní prázdniny na nižší střední škole. Mina se během závěrečných školních dní dozvídá, že Sanae možná půjde na jinou vyšší střední nežli ona, a proto se rozhodne během léta vytvořit seznam...
