Londýn, 1761. Betlémskou nemocnici svaté Marie, zlověstný blázinec, navštěvují bohatí lidé, kteří se baví pozorováním pacientů, kteří jsou zde zavřeni jako zvířata v kleci. Nell Bowenová, jedna z návštěvnic, je zděšena žalostnými životními podmínkami nešťastných...
Velšská vesnice Cum Rhonda leží v malebném údolí, které se na přelomu 19. a 20. století pomalu mění k nepoznání. Většina zdejších mužů pracuje v uhelných dolech, které přetvářejí jak krajinu, tak i duši jejích obyvatel. V dolech pracuje i Gwilym Morgan se svými syny....