Skotsko, 1745. Po desetiletích exilu se princ Karel Eduard Stuart tajně vylodí s cílem vzbouřit náčelníky z Vysočiny proti německému rodu Hannoverů, vládci Velké Británie.
V Rusku se píše rok 1904 a car Mikuláš II. slaví narození jediného syna. Zároveň vede válku s Japonskem kvůli jejich nepřátelskému tažení Ruskem. Ruská velmoc je na pokraji zkázy. Carevna Alexandra, původem z Německa, matka princezen Anastasie, Marie, Tatiany a Olgy, se obrací...
V Londýně řádí sériový vrah, který se zaměřuje na vraždění divadelních kritiků. Jeho vražedné metody jsou inspirovány Shakespearovými hrami. Podezření padá na egoistického herce Edwarda Lionhearta.
Anglii sužuje ničivé bombardování nacisty. Zasmušilý expert přes zbraně může pomoct hrozbu odvrátit, musí ale ovládnout svoji slabost pro pití a prášky.
