Nedaleko španělské enklávy v severní Africe se malý chlapec vydává na krušnou cestu, otec se znova sbližuje s dcerou a strážce z pobřežní hlídky se vyrovnává s vinou.
Dva mladí kubánští muzikanti Ruy a Tito sdílejí stejný sen: stát se slavnými a konečně vypadnout z Havany. Ruy žije s Caridad a dvěma dětmi. I když se stále ještě milují, jejich vztah, jak se zdá, směřuje ke konci. Tito je sám, bez partnerky, obývá byt společně se svou...
