Boxerská fanynka Sonya Bartow a manažer Pop Richardson jsou ohromeni, když poprvé vidí amatéra Paula Callana vyhrát boxerský zápas. Jsou ještě více ohromeni a Sonya poněkud zděšena, když zjistí, že Paul je hluchý. Pop souhlasí s tím, že ho bude trénovat, i když ještě není...
Během druhé světové války spáchá průmyslník Joe Keller zločin a obviní svého obchodního partnera Herberta Deevera. Po letech se mu jeho hřích vrátí, když se jeho syn hodlá oženit s Deeverovou dcerou.
