Láska Gabrielly a Troye trvá i o prázdninách, kdy si s partou spolužáků přivydělávají v místním klubu. Jejich společnou vášní je muzika, a tak není divu, že se přihlásí do pěvecké soutěže. Někteří ale začnou intrikařit a kamarádství na život i na smrt je rázem...
Princezna Odetta při příležitosti narozenin princezny Alise pořádá hudební soutěž, jejíž vítěz zazpívá na narozeninovém plesu! Zúčastní se i čínský princ Li, zatímco jeho sestra, princezna Mei Li, se jako černá pasažérka na jeho lodi vydala požádat o pomoc Odettu a...
