Hrbáč Gotha (Paul Naschy) je zamilovaný do nemocné dívky, která po krátkém čase umírá. Goth se s touto událostí nechce smířit, a tak její tělo unese z márnice a s pomocí šíleného vědce se ji pokusí oživit. Aby se to podařilo, Goth musí tohoto vědce zásobit čerstvými...
Waldemar Daninsky je cestou přes hory napaden mystiským netvorem vlkodavem, který okamžitě zmizí a nezanechá žádné stopy. Daninsky je od něj infikován a musí soupeřit s časem aby se zbavil této choroby dříve než nastane další úplněk měsíce.
