Dobrodružná historická freska režiséra Norifumiho Suzukiho se odehrává v Japonsku na sklonku šestnáctého století. Ústředním hrdinou je mladík Takamaru (Henry Sanada), který chce pomstít smrt svých rodičů a obnovit slávu klanu Momočiů, zlikvidovaného muži proradného...
Minami je vysoce postavený člen mafie, kterému jeho bratr Ozaki kdysi zachránil život. Po čase však Ozaki začíná šílet a propadat násilnickým a výbušným sklonům, tak třeba v malé čivavě vidí zlého útočného psa. Boss Azamawari už nehodlá jeho výbuchy dál snášet a...