Na začátku šestnáctého století zuří kdesi v západní Evropě jedna z mnoha šarvátek podporovaných dosud ještě stále netuchající morovou nákazou. Italský šlechtic Arnolfini (Fernando Hilbeck) se snaží za každou cenu dostat zpátky svůj hrad a slíbí bandě žoldáků...
V češtině natočený příběh z komunistického Československa je inspirován skutečnými událostmi i charaktery. Ve dvou časových rovinách, v minulosti a přítomnosti, se odehrává složitý vztah příslušníka Stb Karla a studentky a disidentky Marie. Za hluboké totality se mladí...