Píše se rok 1463, Paříž je obléhána Burgunďany, a Francois Villon, pařížský zlodějíček, pobuda a ikona místního podsvětí, zabije omylem při rvačce v krčmě Vrchního velitele Francie. Před jistou popravou ho ale zachrání náhoda, neboť tou dobou je v krčmě přítomen...
Alec Walker je bohatý statkář z Connecticutu. Jeho žena Maida si ho vzala jen pro peníze a společenské postavení. Jednoho dne Alec při projížďce na koni potká Julii Edenovou, která po smrti svého muže žije se svou malou dcerou a živí se jako kreslířka. Alec se do ní zamiluje a...