Baron Frankenstein pod falešnou identitou pracuje jako lékař v blázinci. Toto místo však využívá pouze jako zástěrku pro své nelegální experimenty s oživováním mrtvé tkáně. Do blázince je zavřen mladík, který byl odsouzen za stejné experimenty, jakými se zabývá Baron....
Lurk je posledním sloužícím na sídle lorda a lady Twithamptonových. Poté, co vypukne I. světová válka, odmítne narukovat na frontu. Ještě téže noci se však dostane do rukou hypnotizéra, který ho přivede na myšlenku, že jedině on může zachránit Anglii. Lurk se přihlásí...
