Paříž, únor 1917. V Evropě zuří už tři roky první světová válka. Vyšetřující soudce si přivolal k výslechu asi nejznámější ženu té doby. Matu Hari překvapilo, když si pro ni přišli. Byla totiž přesvědčena, že se dokáže ze všeho vykroutit. Podaří se jí to?...
Berlín, 1942. Pro Hilde to bylo nejkrásnější léto – byla bláznivě zamilovaná do Hanse a radostně těhotná. Uprostřed vášně ale číhá velké nebezpečí. Hans se zapojí do protinacistického odboje se skupinou mladých lidí, kterým se později začne říkat "Rudý orchestr"....