Do jihoamerické provincie přijíždí nový guvernér Diego. Zástupce místních vojáků Huerta ho hned po příchodu požádá o převedení většiny pravomocí na svou osobu. Na první pohled nerozhodný a bojácný Diego souhlasí a zdá se, že Huertovu zvůli nikdo nemůže zastavit....
Mexický horník Paco (Tony Musante) se odváží postavit tvrdému majiteli dolů Alfonsu Garciovi (Eduardo Fajardo), což ho málem stojí život. Kvůli revolučním náladám se Garcia ale rozhodne svěřit své stříbro polskému žoldákovi Kowalskemu (Franco Nero), aby ho přes hranici...
Bezohledný pirát Jonathan Kongre se rozhodne vyřadit z provozu majáky podél skalnatého pobřeží severní Argentiny, a lodě, které bez jejich signálu najedou na útesy, drancovat. Will Denton, jediný přeživší strážce majáku, se pustí do nerovného boje s psychopatickým...
Za to, že zbavil zemi obávaného lupiče Žuta, je nyní Kara hostem samotného padišáha a jako projev díků od něho získá ferman dokazující, že jeho nositel Kara ben Mensi je pod vládcovou ochranou. Hrdina se tu seznámí s půvabnou dívkou Ingdšou, dcerou náčelníka Chaldejů...
