Příběh se odehrává během druhé světové války. Sherlock Holmes a jeho přítel doktor Watson se snaží ochránit švýcarského vědce, který vynalezl velice účinnou zbraň. Jejich protivníkem je opět doktor Moriarty, který chce vynález prodat nacistickému Německu.
Sny veterána z první světové války stát se mistrem architektem se rozplynou v chladném světle ekonomické reality. Situace se ještě zhorší, když je falešně odsouzen za zločin a poslán pracovat do řetězového gangu.
