V roce 1836 skončila válka s Mexikem a zrodila se nová republika Texas. Prezident Houston aktivně pracuje na tom, aby se tato republika stala součástí Spojených států amerických. Avšak vzbouřenci podporovaní zahraniční mocností chystají převrat. Houston proto vyslal Erastuse...
Moses Brody (James Franciscus) je nepříliš úspěšný americký novinář, který se právě přiživuje na záhadě zmizelého letounu Concorde, který se zřítil i s posádkou někam do moře. Po podivném telefonátu od své bývalé manželky Nicole, která nyní vlastní malou hospůdku...
Tajný agent 117, Bart Fleming, vyšetřuje vraždy několika vědců, kteří uprchli z USA do Ruska a potom zpět. Odnesli se s sebou mikrofilm, který obsahuje plány na takzvanou H-bombu. Pátrání začíná v Paříži, posléze cestuje do Hamburku a Bejrútu.
