Na Azurovém pobřeží se seznámí milý a obětavý Francois s tajemnou blondýnkou Peggy, která jakoby vystupovala z jeho díla. Pokusí se ji zachránit z péče podezřelého advokáta, jemuž nevěří, že je žena duševně nemocná. Pochopí, až když se i on málem stane její...
Pařížský komisař Campana převelený k případu v Nizze, rozsáhlý korumpující drogový gang řídící celou oblast Riviéry a policejní důstojnice s dítětem po boku zatrpklého samotářského komisaře v převleku za dealera, který se tak chce dostat do struktur gangu a pochopit...
Francois Perrin, reklamní fotograf, je už znechucený a unavený desítkami reklam na prací prášky, spodní prádlo, lahodné sušenky. Chce točit film. Jeho nejlepší přítel mu ale napsal poetický scénář, že to každého producenta vyděsí. Jen jeden je ochoten dát na film peníze...
