Film se odehrává v 60. letech 19. století na jihu Manhattanu. Občanská válka je v plném proudu a Amerika stojí na pokraji chaosu. Pro chudé obyvatele New Yorku to však není jediná válka – druhá se odehrává přímo v ulicích za jejich okny. Jejich domovem je čtvrť Five Points...
Kočovný kmen kejklířů vedený královnou Canary je přepaden krutým králem Kadarem, jenž prahne po kouzelném rubínu, symbolu kmene. Královna talisman včas ukryje a Kadar ji za trest uvězní ve svém harému. Spolu s ní jsou odvlečeni její dva chráněnci, dvojčata Kutchek a Gore....
V období krvavých bojů mezi křesťany a Maury vzniklo mnoho legend. Jedna z nich vypráví o lásce krásné a nebojácné Bradamante k udatnému cizinci. Bradamanta, která bojuje v plné zbroji po buku rytířů, se zamiluje do pohledného a mužného Maura Ruggera a i on opětuje její city....
