Zatímco Galen už je příliš dlouho upírem, takže se z nemilosrdného zabijáka stal zasmušilým mužem, toužícím po smrti, která nemůže přijít, jeho družka Miranda ještě stále cítí touhu po krvi. Vše změní tanečnice Jennifer, která nečekaně probudí Galenovy okoralé...
Mladá, plachá Kim se po rozchodu se svým snoubencem několikrát setká s tajemným Edwardem, který ji naprosto uchvátí a ona je schopna pro něj udělat cokoliv. Zaučuje ji v sexu, ale poté se vždy nečekaně vytratí. Kim si proto najme soukromého detektiva, aby zjistil více o jejím...