Příběh začíná na ruském venkově, kde Rasputin léčí nemocnou manželku hostinského. Později je popotahován pravoslavným biskupem za sexuální nemravnosti a násilí, ale hostinský se jej zastane. Rasputin tvrdí, že je sexuálně nemorální, aby dal Bohu hříchy, které stojí za...
Hrdinou příběhu je spisovatel John Verney, který se specializuje na okultní problematiku. Jemu se podaří vysvobodit mladé děvče ze spárů ďábelské sekty, jejíž vůdce, z církve exkomunikovaný páter Michael, se pokouší přívést na svět satana...
