Kapitán britské obchodní lodě Jackson Sale (Geoffrey Toone) a jeho dcera jsou nevědomky zneužiti jako spojka k předání dokumentu, který obsahuje důležité informace o tajné zločinecké organizaci v Hongkongu Red Dragon Tong. Jejich vůdce (Christopher Lee) chce dokumenty jakýmkoliv...
Film diváka zavede do tmavých uliček a zákoutí k domu, kde žije mladý doktor a umělec. Ten se postupem času dostává do svízelné situace, kdy očekává příjezd svého dlouholetého přítele, aby ho operoval. Když však dorazí, zjistí, že měl mrtvici a je na půlku těla...
