Mladá baletka přiletí ze Spojených států do Maďarska, kde má v Divadle hlavního města nastudovat Labutí jezero. V Budapešti se jí přihodí zvláštní věc. Začíná cítit, že její duši ovládá dávno zemřelá tanečnice.
New Los Angeles - 2031. Doktor Buchanan doplatí na následky vlastního vědeckého experimentu a ocitne se v minulosti. Píše se rok 1817. V hostinci Buchanan pozná muže, který o sobě tvrdí, že je vědcem. Představí se jako Frankenstein. Ve městě se odehrává soud s dívkou obviněnou...
