V devatenáctém století v Dánsku se dvě postarší dcery protestantského pastora z odlehlé vesnice Martina (Birgitte Federspiel) a Philippa (Bodil Kjer) vzdaly svého života ve prospěch otce a jeho farnosti. Po letech k nim jako hospodyně nastoupí francouzská uprchlice Babette Harsant...
Ďábel má v oku oční důlek, který mu způsobila čistota farářovy dcery. Aby se ho zbavil, pošle z pekla Dona Juana, aby svedl dvacetiletou Britt-Marii a připravil ji o panenství a víru v lásku. Ta mu však dokáže odolat a vše se ještě zvrtne, když se do ní Don Juan zamiluje....
