Caterina se s rodinou odstěhuje do velkého města a výjimečný kluk z Austrálie, který žije naproti, jí pomůže neztratit při všech těch velkých změnách hlavu.
Italsko-španělsko-britský film se odehrává v parném létě roku 1978 v idylickém městečku na Sicílii. Vypráví o devítiletém Michelovi, který náhodou zjistí, že v podzemní sousedního domu je držen v zajetí unesený chlapec Filippo. Neví, komu se má se svým objevem svěřit a...