Fantaghiró a Rumualdo připravují své manželství. Temná čarodějnice je ale zhnusena jejich oddanou a hlubokou láskou a zajme jejího otce. To jí ovšem nestačí a začaruje Rumualda aby miloval ji a měla ho jen pro sebe. Fantaghiró však pomáhá Bílá čarodějnice.
Rakousko roku 1938 – krátce po nacistické okupaci: Prominentní vídeňský intelektuál, Werner von Basil, je vězněn gestapem, neboť napomohl církvi vyvézt její majetek do zahraničí. Nový rakouský zástupce pro kulturu, Hans Berger, ho drží v hotelovém pokoji a mučí ho totální...
Old Shatterhand sice pro sebe našel štěstí v soužití s Nšo-či, ale během pravidelných výprav zpět do rozrůstajících se výsep civilizace poznává, že na jeho způsob života a přátelství s indiány lidé v městech pohlížejí skrz prsty. Přesto se snaží trpělivě přivést...
