Na začátku šestnáctého století se moci v Číně zmocnilo Mandžusko a dosadilo na trůn dynastii Ching. Stále znovu a znovu propukající povstání v bojovnických společenstvích přinutí nově ustanovenou vládu zakázat všechna bojová umění, stejně jako jejich výuku či...
Příběh se odehrává sedm let po zřejmé smrti Chen Zhena, který měl být zastřelen po zjištění, že byl zodpovědný za smrt učitele a otce japonského plukovníka v Japonci okupované Šanghaji.