Francisco Scaramanga si pro své oběti nechává dělat kulky ze zlata. Ze stejného kovu je i pistole, kterou vraždí. Ve svém sídle má bizardní labyrint ovládaný trpaslíkem. Žádný agent z něj ještě neodešel živý. Nyní v něm očekává Jamese Bonda. Scaramanga se však nemíní...
Policejní seržant Howie (Edward Woodward) odjede na odlehlý skotský ostrov vyšetřovat záhadné zmizení mladé dívky.Velmi brzy se ukáže, že místní venkovská komunita, vedená podivínem Lordem Summerislem (Christopher Lee) není tím, čím by se mohla zdát na první pohled....
V roce 1963 otřese konzervativní britskou vládou skandál, jehož hlavním aktérem se stává ministr války John Profumo, který se zapletl do milostného vztahu s kabaretní tanečnicí a příležitostnou luxusní prostitutkou Christinou Keelerovou. Ta pracuje pro elegantního chiropraktika...
Kluk si zvyká na nový život a musí se přitom vyrovnat s vadou řeči i vrtkavou náladou svojí matky, která se s ním po rozvodu přestěhovala do Velké Británie.
