V 50. letech 20. století se je mladá dívka držena v kleci a vystavována jako cirkusová atrakce kvůli křídlům, které jí vyrůstají ze zad. Pro její záchranu z rukou mafiána se rozhodne smolařský trumpetista.
Mladá reportérka Anna se snaží vyřešit záhadné zmizení jejího přítele, jehož zajímali experimentální utajené testy CIA, a drogy, které dříve zkoušeli na lidech. Tyto látky, o kterých oficiálně nikdo nic neví, vyzkoušel sám na sobě. Anna se postupně přepracovává k...
