Pašerák perel Matt Gordon se těsně před válkou seznámí s půvabnou Lindou, požádá ji o ruku, ale než se stačí vzít, na Singapur zaútočí Japonci. Při útoku je vybombardován i kostel, ve kterém Linda čekala na Matta a ve kterém se měli vzít. Matt ji hledá v troskách, ale...
Rick Leland je tak trochu smolař. Z americké armády ho právě vyhodili a ozbrojené složky jiné země o něj z toho důvodu zrovna dvakrát nestojí. Rick proto v New Yorku nastupuje na japonskou loď mířící do Orientu. Seznamuje se tu s půvabnou Albertou a tajemným doktorem Lorenzem,...
Pevnost Mysang na jihu Filipín pod americkou nadvládou, 1906. Malá skupina armádních důstojníků a domorodých vojáků odolává krutým a zákeřným útokům nelítostného Alisanga a jeho fanatických stoupenců.
