Sedlák nachytá dva romské sirotky, Deža a Aliho, při krádeži jídla. Na radu rychtáře je přijme za pasáky ovcí. Mladší sedlákova dcera Bětka a Dežo se mají rádi. Zato starší Anča a sedlák Deža a Aliho neustále pronásledují. Při hledání ovce zabloudí chlapci k chýši...
Jednoduchý děj zachycuje příběh chuďase Bajnyše, který málem přijde o svou sedřenou kobylku Julču, a události, spojené s neblahou okolností, kdy ve venkovské posvátné lázni mikve je málo vody, a proto se v ní nemohou konat talmudem nařízené očistné obřady.
