Příběh muže, který nechtěl prohrávat s myší. Charly Gordon (Cliff Robertson) je zaměstnán jako pomocník v malé bostonské pekárně a po práci chodí do večerní školy, kde se učí číst a psát. Má IQ 59 a jeho jednoduchý svět obsahuje ještě pravidelné vyjížďky...
Nájemný vrah Frank Bono se po delší odmlce vrací do New Yorku za definitivně poslední zakázkou svého života. Zbývá mu už jen opatřit si zbraň a obhlédnout místo činu. Zdánlivě rutinní práci si však samotářský Frank zkomplikuje setkáním se svou dávnou láskou Lorrie....
