Sayo se stala očitým svědkem přepadení a zavraždění svého manžela a synka, sama pak byla útočníky krutě mučena a několikrát znásilněna. Naplněna nenávistí a touhou po pomstě za své utrpení se vydala na cestu, na jejímž konci měli být všichni její nepřátelé do...
Yuri opouští Ryo s tajemnými slovy. Ryo odjíždí na Hokkaido s vědomím, že jeho dvojník, kouzelník, zmizel. Ryo si uvědomuje, že Yuri byla také milenkou kouzelníka, a naučí se kouzlit. Příběh, který propojuje dvě identity, iluzi a magii.
