Sladká Florencie v létě 1935 je plná fascinujících historických staveb, uměleckých děl a příjemných kavárniček. Není divu, že tady našlo druhý domov mnoho Angličanů z lepší společnosti. Kapitolu samu pro sebe tvoří britské dámy, které korektně zasedají ke svému čaji...
Hrdinou příběhu je spisovatel John Verney, který se specializuje na okultní problematiku. Jemu se podaří vysvobodit mladé děvče ze spárů ďábelské sekty, jejíž vůdce, z církve exkomunikovaný páter Michael, se pokouší přívést na svět satana...
V ponurém bytě v severním Londýně, který je místem neustálé psychologické války, navštíví profesor filozofie po devítileté nepřítomnosti svou rodinu a představí své ženě čtyři muže - otce, strýce a dva bratry.
Student Win Berry pracuje o prázdninách mezi dvěma semestry v jednom luxusním hotelu na pláži v Maine. Tady se setká s atraktivní Mary a zamiluje se do ní. Mladí lidé se vezmou hned poté, co si od Freuda, který odjíždí do Vídně, koupí jeho taneční bar. Vzpomínky na nádherné...