Vévoda Michal Patrascu je hrdý valašský šlechtic. Když se postaví svému pánovi, rozhodne se riskovat soud před samotným sultánem, tehdejším vládcem nad Valachy. Sultán z něj učiní svého zástupce v zemi, on se ale rozhodne postavit jeho nárokům na odpor. Dobude celou zemi až...
V době před druhou světovou válkou narazí plachý profesor lingvistiky Dominic (Tim Roth) na převratnou teorii a zázračně objeví tajemství života. Dominicovo fyzické uzdravení je spojeno i s rozvojem vysokého intelektu, v důsledku čehož začne přitahovat pozornost vědců....
