Princezna Odette a princ Derek se svými věrnými přáteli z kraje lesů se vrací ve zbrusu novém dobrodružném příběhu o jejich první společné oslavě Vánoc! Zatímco se království připravuje na sváteční chvíle, zlotřilý Rothbart se chystá vánoční oslavu překazit....
Princezna Odetta při příležitosti narozenin princezny Alise pořádá hudební soutěž, jejíž vítěz zazpívá na narozeninovém plesu! Zúčastní se i čínský princ Li, zatímco jeho sestra, princezna Mei Li, se jako černá pasažérka na jeho lodi vydala požádat o pomoc Odettu a...
