Charlotte Millerová, mladá učitelka výtvarné výchovy, se přestěhovala na venkov ke své staré majetné tetě Winifred Whiteové. Zde chce začít znovu a zapomenout na zklamání ze zrady svého dlouholetého přítele Matthewa Thompsona - obchodníka s uměním v Londýně. Ten dělá...
Sestra Clara se po mateřské dovolené vrací do práce. Několik starých kolegů a přátel stále pracuje na svých místech, ale situace v nemocnici se výrazně změnila k horšímu. Klára postupně zaznamenává stále více případů nevysvětlitelného zhoršení stavu nebo dokonce...