Jaro 1870, japonský velvyslanec, doprovázený dvěma samuraji, jede v soukromém vagonu Transcontinentálního expresu na návštěvu k prezidentovi Spojených států, aby mu přivezl velmi cenný dar - samurajský meč nevyčíslitelné ho…
Zahradní architekt Giulio je znuděný, úspěšný padesátník žijící v chátrajícím manželství. Setkání s mladičkou, drzou Francescou odstartuje další z jeho početných avantýr – dívka ho však nečekaně hluboce zasáhne. Náhlou a prudkou zamilovanost jako ledová sprcha...