V lyrické pohádce o mládenci, kterého zaklela krutá Paní Zima, jsou vyjádřeny odvěké lidské obavy, před smrtonosným mrazem a touha po příchodu životadárného jara. Něžná Heřmánková víla a síla obětavé lásky tu vítězí nad zdánlivě nepřekonatelnými překážkami.
Železničářská pohádka o tom, kterak se čertovi zalíbila Bětuška a mašinky... Mladý čert Fadrius má na pekelné univerzitě složit diplomní zkoušku tím, že získá na zemi peklu duši dle obdrženého dotazníku. Vydá se tedy na místo určení – obec Dražice v Čechách....
