Toma Palečka a Malenku unese ze země maličkých človíčků zlý ředitel cirkusu. Zatímco se Tomovi podaří utéct, musí Malenka po dlouhá léta každý den bavit diváky. S pomocí kamarádů je však i ona nakonec vysvobozena. A tak se spolu s Palečkem vydávají hledat cestu zpět...
Luke měl jako dítě imaginárního přítele jménem Daniel, který ho naváděl na špatné věci. Až jednou to překročilo únosnou mez a Luke se vysvobodil z jeho vlivu. O něco později se Daniel zas objeví a pro Luka je to nejprve příjemná změna, když má konečně u sebe...
Film se točí kolem dvojice křivých policistů. David Waters (Elijah Wood) a Jim Stone (Nicolas Cage) při práci v oddělení důkazů náhodně objeví skrytý trezor plný špinavých peněz z drog. Touha po obsahu trezoru je přivede do smrtící pasti korupce, kde si nemůžou být ničím...
