Situace v Rusku 16. století není nijak růžová - hladomory a zrady ve vlastních řadách zemi vyčerpávají. Ivan Hrozný proto zavádí tuhý absolutismus a Rusko se brzy topí v krvi zrádců i nevinných. Jediným člověkem, kterému car naslouchá je přítel z dětství, opat Filip....
Spisovatel Andrej Gorčakov, jenž je v Itálii ponořen do studia života a díla ruského skladatele Sosnovského, je stižen návalem stejné choroby, jež rozdírala již hudebníkovu duši – nostalgií, typicky ruským steskem po rodné zemi, z níž se lze vyléčit jedině návratem. Vize...
Herečka Billy přijela se svojí sestrou Karen do Moskvy, aby zde pracovaly na velice levném filmu režírovaném Kareniným přítelem Andym . Jednoho večera je Billy nechtěně zamčena ve filmovém studiu, nemá co dělat a tak si začne prohlížet materiál, který natočili její dva...
