Skotsko, 1745. Po desetiletích exilu se princ Karel Eduard Stuart tajně vylodí s cílem vzbouřit náčelníky z Vysočiny proti německému rodu Hannoverů, vládci Velké Británie.
Sindibád, legendární námořník a princ z Bagdadu, vyplouvá směrem k záhadnému ostrovu Collosa s nadějí, že tu získá vejce obrovského dravého ptáka. Toto vejce by mohlo pomoct princezně Parise, zmenšené do velikosti palce malým zlým kouzelníkem Sokurahom (Torin Tchatcher),...
Mraky šípů rozsévají smrt. Vojáci šplhají vzhůru po kamenných zdech. Meče zvoní jeden o druhý, plameny se vzdouvají. Přesto jsou vlny bojovníků útočících na Tróju pokaždé odraženy. Porazit ty, jenž jsou neporazitelní, nevyžaduje ani tak svalstvo, jako spíše úskočnou...
