Příběh vychází z režisérova života, zvláště z let dospívání, které prožil v newyorské čtvrti Queens. Když se Dito po dvaceti letech vrací z Kalifornie zpět domů, je nucen se vyrovnat se všemi démony minulosti. Jeho otec je těžce nemocný a Ditovi přátelé z mládí...
Je konec první světové války a mladí italští vojáci se vracejí do San Giovanni Rotondo, chudého kraje s tradicí násilí a podřízenosti železné vládě církve a bohatých statkářů. Rodiny jsou zoufalé, muži zlomení, i když vítězní. Do odlehlého kapucínského kláštera...