Na venkovském sídle Angelfield vypráví mladé spisovatelce Margaret Leaové, stárnoucí autorka románů Vidy Winter svůj životní příběh a tragickou příhodu z dětství,které prožila na Angelfieldu,které tehdy záhadně vyhořelo do základů.
Vyprahlou krajinou kráčí slepý muž a v náručí nese zabalené děcko. Hledá město Los Portales, nikdo mu ale nedokáže říci, kde je. Když prochází krajem, narazí na množství šibenic, na nichž visí těla federálních vojáků kavaleristů. Konečně dorazí do městečka San...
Melodrama o stárnoucí izraelské fotbalové hvězdě Eitanovi, která se pokouší bohužel neúspěšně proniknout v jiné, nesportovní oblasti. Podporu v této komplikované době nachází u své přítelkyně Niry.