Dva bratři, Ben a Clint, se připojí k honákům dobytka na cestě z Texasu do Montany. Cestou zachrání dívku Nellu před indiány a ona se rozhodne jet s nimi. Ben a Nella se do sebe zamilují, ale Ben o ni příliš neusiluje a Nella se brzy setká s předákem honáků. Dokáže se mezi...
V roce 1858 vysílá císař Ludvík Napoleon kapitána Renaulta z královských dragounů, ministra La Rocheho a majora Nicoleta do Normandie, aby pátrali po členech skupiny povstalců. Maskovaná kavalírka, neteř lady Christianne markýze de Montableau, na tajné schůzce vůdců...
