Robert Mitchum je pašerákem načerno páleného alkoholu. V poslední době se ale v okolí pole jeho působnosti objevuje příliš mnoho nenechavců, jak z řad FBI, tak z městské konkurence v podobě mafie.
Ve druhém příběhu z džungle čeká Lexe Barkera coby Tarzana setkání hned s několika domorodými kmeny. Záhadné zmizení nagaské ženy přiměje Tarzana a Jane k pátrání, při němž je Jane unesena. Nagasané s Tarzanem se pokouší únosce dohonit, ale marně. Zjistí alespoň, že...
