Lékař Craig Burton prochází krizí. Už dlouhou dobu se společně s manželkou snaží o početí potomka, avšak stále se jim to nedaří. Během jedné vášnivé noci se ale stane cosi zvláštního. Manžele náhle oslepí namodralé světlo. Od té doby má Craig problémy se spaním,...
Hewey Calloway je jedním z posledních skutečných kovbojů - jezdí na koni po pláních Nového Mexika a západního Texasu, žije mimo civilizaci, hlavu složí tam, kde se právě ocitne. Rozhodne se navštívit svého bratra Waltera, kterému hrozí, že se jeho ranče zmocní místní...
