Sarajevo 1994. Z okolních kopců dopadají na město denně desítky dělostřeleckých granátů vypálených silami bosenských Srbů. Jeden z nich zasáhne panelový dům a zabije rodiče malého srbského chlapce. Hoch utrpí šok a přestane mluvit. Ve zdemolovaném bytě jej najde bosenská...
Film ze současnosti vypráví o dvanáctiletém makedonském chlapci. Marko žije v chudých a neurovnaných rodinných poměrech. Stará se o něj jen jeho učitel a povzbuzuje ho, aby se přihlásil do soutěže poezie, konané v Paříži. Marko upíná celou svou naději k cestě do ciziny,...