Zatímco letec Jeff Nolan ve vysoké výšce nad Zemí testuje nový typ vojenského letadla, dole pod ním neznámí útočníci použijí jedovatý plyn k téměř dokonalému vyhlazení všech živých bytostí. Po přistání se Jeffovi podaří najít několik dalších přeživších...
Navzdory varování místních se dva páry rozhodnou navštívit Carlstad. Vystrašený kočí je v noci opustí uprostřed lesa a čtveřice turistů nachází útočiště a překvapivou pohostinnost na nedalekém zámku, v jehož sklepení mrtvý hrabě Drákula čeká deset let na své...
Čtyři odvážní přátelé se ocitají na ostrově, kde se zastavil čas. Žijí tady prehistorické obludy, domorodci, kteří uctívají boha vulkánu, a středem veškerého dění se stává město lebek.
Po sérii vražd zabijí obyvatelé vesnice Schtettel zvrhlého pachatele, hraběte Mitterhouse. O patnáct let později se v morovou epidemií sužované vesnici objeví Cirkus noci, mezi jehož účinkujícími jsou Mitterhousova milenka, děti a bratranci. Přišli do Schtettlu, aby splnili...
