Mladá upírka Michelle Morgan utekla ze spárů svého pána Radu Vladislase. Poté, co ji najde žena jménem Ana, je převezena do nemocnice, kde lékař tvrdí, že dokáže vyléčit její vampirismus. Radu se vzpamatovává z útoku Michelle a jejích přátel, kteří ho málem zabili, a...
Zachary je sice upír, svůj život však zasvětil právě boji proti těmto stvořením. Poté, co se stal svědkem, jak se jeho láska změnila na upíra, prohlásil boj celému upírskému klanu, který to zapříčinil. Vyzbrojený mečem se vydává po stopách svého bývalého mistra Asheho...
