Kriminální boss Frank Lucas vládne divokému newyorskému drogovému podsvětí nemilosrdnou rukou. Jeho taktika vychází ze znalosti místních poměrů a nepostrádá dávku svérázného humoru. Když dostává neúplatný policista Richie Roberts za úkol rozbít Lucasovo dolarové...
Ned (Liev Schreiber) se potýká s krizí středního věku. Pracuje jako scénárista na jedné šokující polo-pornografické televizní show, což ho ani trochu neuspokojuje. Jeho patnáctiletý syn mu právě oznámil, že je gay a druhý, jedenáctiletý má pro změnu téměř ze všeho...
