Při svém dobrodružném hledání nového domova se jedenáctiletý městský kluk Mike seznámí s velrybami, naváže neobvyklá přátelství a poprvé se zamiluje. Společně se vydávají na cestu na ledovém drakovi..
Rodina sedmnáctiletého Martina nemá mnoho peněz. Otec je výbušný alkoholik, zatímco matka se pokouší udržet rodinu pohromadě. Nabídka bohatšího spolužáka Mickeho je pro Martina neobyčejnou příležitostí – mohl by s jeho rodinou odjet na prázdniny do exkluzivního jacht...
